萨尔浒之战后，后金又夺得了开原，铁岭，而明朝这边，则陷入内乱与党争之中。

经过一年多的等待和准备，后金把目光投向了沈阳，是时辽东经略是袁应泰，他是一个文人，招抚了大量女真与蒙古人，优待安置在沈阳城内。

虽然遭到一些将领的反对，但是袁应泰不以为意，还要求收编各路将领的家丁，统一归自己指挥。

这就动了各路将领的根本，明末卫所兵战力底下，装备全无，只靠家丁维持战斗力，所以他们都对袁应泰不满。

泰昌元年，蒙古遭灾，袁应泰又大量招抚蒙古祥民，整部整部的安排在沈阳和周边屯堡。

努尔哈赤先把目光放在了沈阳旁边的凤集堡和虎皮驿，因为这三地互为犄角，相互之间的距离不过三四十里，一旦有战事，就可以相互支援。

天启元年润二月，后金先对凤集堡发起试探性进攻，后又试探了虎皮驿，后金军伤亡部分士卒后退去。

经过试探，努尔哈赤对两地的虚实心中有数，便开始谋划沈阳卫城。

沈阳卫城是前任辽东经略熊廷弼经营的坚固城池，城上有大炮，城下也安排了炮车，修了壕沟，木桩，拒马等工事。

守城的是榆林名将贺世贤，尤世功两名武将，他们是西北武将世家子弟，贺世贤为人骄傲自大，爱酗酒，努尔哈赤看准了这点，并不强攻。

他派少量兵马叫阵攻城，贺世贤喝着酒，看手下士卒杀敌，尤觉得不过瘾，便拿起铁鞭不顾劝阻点了家丁千余骑，出城突击后金阵地。

面对贺世贤的突击，后金军溃败，贺世贤大喝一声，率军追击，这一追击，便中了后金军的埋伏。

城上的尤世功见此情景，暗叫不好，但是为时已晚。他还未派兵救援，后金大军就已经杀到，推着盾车开始攻城。

此时贺世贤一见中了埋伏，便马上率众家丁突围，家丁们异常勇猛，护着贺世贤冲到沈阳西门，谁知此时城内蒙古降民早就作为内应，占领了多处。

他们朝贺世贤乱箭齐发，使他无法返回城内，他一看此情况，沈阳是回不去了，有家将劝他往辽阳突围。